1965-ieji, Iranas, atoki dykuma. Smėlyje įstrigusiame laive keistomis aplinkybėmis nusižudo politinis kalinys. Tirti bylos oranžiniu „Chevrolet Impala“ atvyksta detektyvas, geologas ir hipis garso režisierius. Jie dar nežino, kad greitai paklius į pasaulį, kur mistika maišysis su haliucinacijomis, o konspiracijos teorijos su vietinių gyventojų kalbomis apie drakoną, tūnantį giliai po žeme. Trijulė leidžiasi į paslaptingą kelionę, o po kojomis pradeda drebėti žemė…
Elektroninės muzikos lydimas vizualus ir stilistiškai eklektiškas trileris buvo pakrikštytas originaliausiu Berlyno kino festivalio filmu. Jis nepanašus į nieką, ką iki šiol sukūrė Irano kino režisieriai. (N-13)